Comment préparer des documents en vue de leur signature avec DocuSign?

Cette fonctionnalité peut être activée dans un dossier en répondant à la question suivante dans la liste de contrôle de démarrage : 

Un nouveau dossier apparaîtra alors sur la page Documents:

Dans le formulaire Service de signature électronique, vous pouvez renseigner les informations suivantes :

• Fichier

  • Vous pouvez indiquer ici quel fichier sera envoyé pour signature. Cette liste contient les lettres types de Smart Audit ainsi que tous les fichiers PDF qui ont été téléchargés dans ce dossier.

• Mot-clé:
  • Dans les lettres types, le mot-clé Signataire est utilisé pour indiquer l'emplacement où la signature sera apposée.
    Si vous souhaitez envoyer votre propre fichier PDF ou lettre, vous pouvez utiliser le mot-clé Signataire ou tout autre mot que vous pouvez saisir ici.
    Pour ce faire, vous devez placer le mot-clé dans une zone de texte à l'endroit où la signature doit figurer dans le document, comme indiqué ci-dessous :
    
    
    

• Nombre de signataires
  
  • Vous pouvez indiquer le nombre de signatures qui devront figurer sur ce document, ce nombre dépend du nombre de personnes auxquelles ce fichier sera envoyé.
• Signataires
  
  • Vous pouvez indiquer qui doit signer ce document.
    Cette liste repose sur les personnes de contact ayant accès à l'entité dans laquelle se trouve le dossier.
    Vous pouvez suivre les étapes suivantes pour accorder à un contact l'accès à une entité :
    https://www.caseware.be/knowledge/file-review

Si le document a été envoyé pour signature, la personne qui l'a envoyé recevra par e-mail des notifications de DocuSign.

Une fois que toutes les personnes auront signé le document, celui-ci sera placé dans le dossier Signature électronique.

Vous trouverez également ici un récapitulatif présentant le processus de signature :