Externe gebruikers toegang geven tot een dossier

Om toegang te verlenen tot bepaalde bestanden of activiteiten binnen een entiteit:

• Zorg ervoor dat u de rol ‘Eigenaar’ of gelijkwaardige rechten voor de bestanden hebt.

• Een contactpersoon aanmaken

• Zorg ervoor dat de contactpersoon toegang heeft tot de juiste apps om de engagement of activiteit te kunnen openen.

• Zorg ervoor dat aan de gebruikers of groepen uitsluitend de volgende rollen zijn toegekend voor de entiteit waartoe de bestanden behoren:

  • Contactpersoon – De rol ‘Toegang tot entiteit’ voor contactpersonen of contactgroepen.

  • Rol ‘Toegang tot entiteit’ voor medewerkers of medewerkergroepen.
    

  • Als u bijvoorbeeld medewerker John Smith toegang wilt verlenen tot specifieke bestanden in entiteit A, zorg er dan voor dat u de rol ‘Toegang tot entiteit’ voor John Smith selecteert in de eigenschappen voor delen van entiteit A.
    De volgende afbeelding toont het pictogram voor de eigenschappen voor delen. 
    

     

• Van het Cloud menu (), selecteer het Product (Lux Audit, Lux Fintax, Smart Audit or Special Engagement) waar je de toegang tot wilt geven. Als je toegang tot een activiteit wilt verlenen, selecteer dan ‘Activiteiten’.
• Selecteer de bestanden of activiteiten waaraan je rollen wilt toewijzen en selecteer vervolgens ‘Delen’ ().
• Selecteer de gebruikers of groepen die toegang moeten krijgen tot het bestand of de activiteit, en selecteer vervolgens ‘Rollen toewijzen aan (#)’. De lijst met rollen die wordt weergegeven, verschilt naargelang de geselecteerde gebruikers of groepen ‘Medewerkers’ of ‘Contactpersonen’ zijn.
• Vink het selectievakje aan naast de rollen die u aan de gebruikers of groepen wilt toekennen.
• Selecteer Share.