Skip to content
English
Customer portal Sign in
Visit our website
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Hoe maak je een WinAcc Kantoortemplate aan

Het is mogelijk om een eigen template aan te maken voor WinAcc zodat u uw eigen aanpassingen kan doorvoeren naar nieuwe dossiers.

 
Bij de opstart van een nieuw Caseware WinAcc-dossier kan het efficiënt zijn om bepaalde zaken automatisch over te nemen van een modeldossier indien het kantoor reeds een aantal wederkerende keuzes, toewijzingen van standaardrekeningen, etc.. heeft toegepast op een modeldossier (template).
 

Het onderhoud van de kantoortemplate dientvoorbehoudente wordentot de expertgebruiker van het kantoor.

Aanmaken van de kantoortemplate

  1. Kopieer de WinAcc templatenaar een map die voor alle gebruikers beschikbaar is, dit kan u in de Windows verkenner doen.
     
  2. Voeg de kantoortemplate toe aan de lijstvan templates in Caseware

  3. Kies vervolgens de Caseware file die zich in de gekopieerde map bevindt


















  4. De kantoortemplate is nu toegevoegd aan de template lijst.
    Via de knop “Properties” kan u de kantoortemplate hernoemen  zodat het voor gebruikers helder is welke template zij moeten selecteren bij het starten van een nieuw dossier. 
    Vink eveneens de checkbox “Template can be used as a Document Library” aan


  5. Bij het aanmaken van een nieuw dossier kan er nu gekozen worden voor de kantoortemplate


Aanpassen van de kantoortemplate 

  • Klik op “Edit” in het Template scherm
  • Je bevind je nu in de kantoortemplate. Alle aanpassingen die je hier doorvoert, zullen steeds in nieuw aangemaakte dossiers verschijnen indien u de kantoortemplate selecteert.
    • Het importeren van een standaard rekeningplan zonder cijfers,
      enkel de rekeningnummer en omschrijving
    • Koppelen van het standaard rekeningplan aan de statutaire mapping (M.A.R.) en de tax mapping
    • Maken van bepaalde keuzes in de verschillende onderdelen (bijv. Permanent dossier, Jaarrekening, aangifte Vennootschapsbelasting, Notulen, etc..)
    • Aanpassen van de mappingsomschrijvingen in de rubriek 61.
      • Enkel de rubrieken 61.000 tem 61.600 zijn toegestaan om aan te passen.

De aanpassing dient te gebeuren in de extended description.

De verticale scheidingstekens betreffende de vertalingen “|” mogen niet verwijderd worden

 

 

 

Bijwerken van de kantoortemplate na een nieuwe WinAcc update

  1. Klik op “Edit” in het Template scherm
  2. Open het document “Update wizard” in de document manager
  3. Klik vervolgens op “Refresh all documents”, dit proces kan een aantal minuten duren.
  4. Er verschijnt vervolgens een lijst met documenten.
    De documenten waarbij een knop “Update manually” verschijnt, dienen nog bijgewerkt te worden
  5. Klik op de knop “Update manually”, het desbetreffend document wordt geopend
    1. Sommige documenten updaten zichzelf en dienen enkel terug gesloten te worden via het groene pijltje
    2. Sommige documenten zullen een melding bovenaan het document bevatten, klik daar vervolgens op “Update” en sluit het document via het groene pijltje.
    3. Onderstaande (verouderde) documenten kunnen nog in de lijst voorkomen, maar mogen genegeerd worden
  6. Hierna zijn de documenten bijgewerkt, het document “Update wizard” kan gesloten worden
  7. We adviseren om ook het rapport even te openen, daar op “Rapport opbouwen” te klikken en vervolgens het document te sluiten via het groene pijltje.